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核心观点

中国3月PPI涨幅扩大，CPI由负转正，基本面稳中向好的形势不变。部分地区上调房贷利率，房地产调控政策收紧，在一定程度上打压了风险偏好，股指短线或再次探底，耐心等待低吸机会。

3月份全球黄金ETF持仓下降.5吨，为五个月来出现的第四次净流出。美国3月PPI创十年新高，美元指数和美债收益率反弹，国际黄金承压回落，多单注意保护盈利。

原油偏弱震荡，化工品集体回调。供需基本面转弱，双胶跌破震荡区间，短线偏空操作。下游需求不振叠加新装置投产预期，聚酯板块延续调整。烯烃链换月加速，甲醇震荡偏弱，聚烯烃低位不追空。LPG仍未脱离震荡市。

MPOB马来西亚棕榈油库存增长数据超预期，带动高位油脂动荡下跌，季节性沽空压力仍待释放，将限制后市反弹持续性。USDA在4月供需报告中微调美国大豆需求数据，美豆库存数据未做调整，美豆高位技术震荡盘跌，等待新作报告和美国播种形式指引方向。双粕季节性反弹之路并不是顺畅，连涨四周后有技术休整诉求。

螺纹、热卷自上周五出现“恐高”情绪，十年高位冲高不稳固，周末钢坯进一步回落，短期钢价调整压力加大，原材料端相对坚挺，铁矿石站上元大关，焦炭则探低回升仍考验点关口。

周末总理在经济工作会议上强调经济宏观政策之“稳”。总理回应大宗商品涨价：加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力，铜市场多头情绪受到明显抑制。

▼新纪元期货

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股指：周一股指期货全线下挫，市场悲观情绪加剧。为维护银行体系流动性合理充裕，央行在公开市场进行亿7天期逆回购操作，当日实现零回笼、零投放。消息面，国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要持续有针对性实施好结构性减税等政策，做到保就业保民生保市场主体政策力度不减，落实支持小微企业、个体工商户和促进制造业创新升级等措施。加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。深化“放管服”改革，提高市场主体活跃度，稳定外贸外资，保持产业链供应链稳定。近期国务院金融委、发改委相继发声，强调