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新闻驱动：
1.沪深交易所基础设施公募REITs迎来首批4单申报项目，涉及高速公路、垃圾处理及生物质发电、产业园区等行业。
2.财政部：1-3月证券交易印花税收入亿元，同比增长94.2%。
行业驱动1.铜箔市场再掀涨价潮，供不应求将成为2-3年内常态。据台媒报道，CCL供应链透露，现在铜箔处于严重供不应求的状态，交期不断拉长之余，价格涨幅也是一波未平一波又起。业内人士表示，一向对市场供需最敏感的中系铜箔供应链，一日三价已毫不夸张。据悉，当前标准铜箔涨幅仅限于一般应用，尚未蔓延至高频高速相关的低表面粗糙度铜箔(VLP)、极低表面粗糙度铜箔(HVLP)内，且不论是标准箔、锂电铜箔加工费，都还未及年高点。若5G基站、交换器、服务器等相关运用爆发，相对合格供应商家数更少、产能更稀缺的高频高速材料加入战场，势必加剧下游CCL、PCB厂已经相当紧张市场情绪。且这一次，多数产业界认为EV与5G商机不再是雷声大雨点小，在新设的铜箔产能还没到位前，供不应求有机会成为2－3年内的日常。业内分析指出，当前标准铜箔与锂电铜箔企业基本上是满负荷生产的状态。因铜箔自身扩产周期较长，短期内新增产能难以释放。加之下游新能源汽车、5G通讯等行业的迅猛发展，铜箔企业订单也随之稳定增长。整体来看，中国铜箔行业正向高端产品市场逐步渗透。调研机构PersistenceMarketResearch预测，－年全球电解铜箔的年复合成长率将达9.6%。随着行业持续高景气，产业链公司望持续受益。嘉元科技（）RR公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，宁德时代及比亚迪等均是公司重要客户。诺德股份（）RR公司铜箔产品销售持续增长，盈利水平大幅提高。超华科技（）RR公司铜箔订单充足，产能利用率处在高位，吨铜箔二期项目已于年11月投产。
2.国内石墨电极报价继续上调，针状焦景气或延续。日前，科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求，要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。机构指出，石墨电极有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。受加工成本和运费提升以及全球需求复苏，二季度进口电极用煤系和油系针状焦预计分别涨幅在6-8%；进口负极用煤系和油系针状焦分别涨幅在12-18%。针状焦用于生产超高大规格石墨电极及锂电负极材料，是未来发展绿色钢铁和新能源汽车的关键原料。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦和煤系针状焦两种。1）年至今油浆价格上涨%，油浆作为生产油系针状焦的主要原料，市场资源日渐紧张。2）年至今煤焦油价格上涨88.5%，煤沥青上涨69.6%，煤沥青为生产煤系针状焦的主要原料，年以来需求持续增长。随着下游预焙阳极依旧保持增长趋势，年电解铝市场对预焙阳极需求将继续增加，用于生产煤系针状焦的供应量将被压缩。下游方面，近年来新能源汽车的快速发展使得动力电池的需求大幅增加，而针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成，针状焦的价格有望随之继续上涨。百川股份（）会在宁夏建设生产基地，预计包括针状焦、石墨负极材料、磷酸铁、磷酸铁锂、废旧锂离子电池资源化利用、新戊二醇、三羟等多个项目；宝泰隆（）RR生产的针状焦、沥青、中间相炭微球等产品主要供应负极材料企业；永东股份（）“年产4万吨煤系针状焦项目”正处于建设期。
3.粮食作物价格坚挺，全球农药景气继续改善。近期印度疫情面临失控，连续六天新增超20万，单日创历史新高。由于疫情存在不确定性，印度化工品中全球产能与出口占比较大的农药等产品存在供应收紧的可能性。另外，受疫情期间各国外贸受阻、运费上涨、蝗灾等因素影响，自去年以来，全球粮价出现持续性大幅上涨。截至目前，全球粮食价格已创下年6月以来最高价。粮价的大幅上涨会进一步激发农户的种植积极性，预计21年全球种植面积会保持稳中有增的态势。而农药需求与粮食价格即种植收益保持正相关关系。国内方面，农业农村部此前指出，今年气象年景不容乐观，旱涝、极寒、极热等极端天气可能多发，重大病虫害也呈重发的态势。近期，农业农村部已商财政部安排10亿元中央农业生产救灾资金，已下达国家救灾农药储备任务近吨。机构认为，国内外虫灾的预防和治理预计将提升我国农药行业的景气程度，农产品价格的上涨也会一定程度上提升农化物资的价格水平，从而提升农药企业的盈利水平。以草甘膦为例，本月累计上涨近14%，近期涨幅明显加大。生产商订单多安排至年7月份，销售压力不大，行业盈利有望超预期。新安股份（）RR国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦产能为8万吨/年；浙农股份（）子公司浙农金泰拟与浙江省农科院合作，成立专门防控公司从事检疫性病虫害的防控工作，以政府招标或政府买服务方式为主线，以红火蚁防治入手，逐步拓展到松材线虫、稻水象甲、柑橘黄龙病等各种检疫性病虫害农药销售；海利尔（）国内农药行业二线龙头，公司噻虫胺和丙硫菌唑原药产品分别已于年6月和9月底投产。
4.新冠疫苗供应放量在即，包材龙头有望受
