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?大家好！我是老安：周末市场大消息很多，老安给大家捋一捋。这两天北汽极狐华为HI版路测的视频全网热传，华为的自动驾驶技术太惊艳了！在华为赋能下，智能驾驶汽车正在加速进入我们的生活。据华为智能驾驶产品线总裁苏箐透露，搭载华为全套高阶自动驾驶的车型，根据对高精度地图的依赖程度，给消费者提供三种自动驾驶模式选择。第一种是近期公开试驾的NCA模式，只需要在地图中输入地址，可一键开启驶向目的地，前提是要有高精度地图。预计最早开放该功能的城市是北上广深，随着高精度地图数据更新完善，后续每三个月就会更新一批城市的数量。第二是ICA模式，完全不依赖于预制地图数据来实现简单的自适应巡航模式，类似于特斯拉目前提供的自动驾驶功能。第三是ICA+模式，这种模式介于NCA与ICA之间，本身不依赖高精度地图，但具有自学习能力，随着自身驾驶数据和环境数据的积累会越来越向NCA模式体验靠拢。此外，华为也有类似特斯拉的影子模式，叫做DDI，可以不断学习车主的驾驶行为并进行迭代。华为HI全栈智能汽车解决方案包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统（智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云），以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。总的来看，华为的智能驾驶产品绝对是颠覆性的，竞争优势非常明显，用美团王兴的话来说，特斯拉终于遇到一个技术实力和忽悠能力都旗鼓相当的对手了。老安以为，这话说到点子上了，智能驾驶汽车是未来最大的科技和产业变革机会之一，特斯拉的溢价很大程度是给了它的智能驾驶软件，华为既有技术，又能忽悠（营销），极有可能成为智能驾驶产业的龙头，华为产业链的公司也会受益。......周末，新能源行业有一个不好的事发生了。北京有一个储能电站起火爆炸，并且导致两名消防员牺牲。这是一个光伏发电+电动车充电的项目，是北京市最大的光储充示范项目工程。建设运营方是上市公司国轩高科下面的一个子公司。老安以为，爆炸事件给国轩高科和储能行业的发展都带来了负面影响。国轩高科作为当事者首当其冲，很难摆脱干系。这次意外也说明用磷酸铁锂作为储能的技术还存在隐患，储能因为投资巨大，以国资投入为主，事故可能会打击国资的热情，让行业的发展慢下来。对储能相关公司的预期炒作也会受到影响。不过拉长时间来看，在碳中和的背景下，储能的发展趋势依然明确，这次爆炸事件可能会成为行业整顿的契机，推动行业更加规范的发展。.......1、雨虹昨天一季报，业绩落在预期区间上限，算是略超预期。公司召开了电话会，展望全年的盈利能力也比较乐观，并且表示对原材料涨价方面也不用太担心，公司有低价沥青储备可以摊薄全年成本，即便涨价，公司的采购成本也会低于同行，而且雨虹也有足够的议价能力，向下游传导成本。另外老安再提醒一下，公司的定增落地意义重大，用雨虹的话说，意味着行业格局已定，增加了公司发展的确定性。定增获得了众多知名投资机构的参与，包括高瓴系和睿远基金，外资也有大量的机构参与。对应的定增价45.5元，也是按照PEG=1的估值来给的。2、海康威视披露年报和一季报，一季度公司实现营业收入.88亿元，同比增长48.36%，净利润21.69亿元，同比增长44.99%，超出市场预期。海康业绩的最大亮点是公司企事业业务群收入保持相对较高增速，年实现收入达到.8亿元，同比增长20.56%，成为公司收入的主要增长极，增速远超其他事业部，估计未来一年将上升为公司收入最高的事业部。AI产品已经进入成熟放量期，成为公司收入增长主要驱动力。企业数字化浪潮的持续推动将打开海康的长期成长空间，降低业务收入周期性。此外，创新业务子公司海康汽车技术、海康微影、海康存储等相应业务进一步丰富公司企业级服务的产品服务范围。从股东名单来看，张坤的易方达蓝筹精选一季度加仓万股，是海康的第八大流通股东。张坤从去年三季度开始买入海康威视，四季度和一季度还在加仓，目前他管理的基金合计持有1.24亿股海康。不过此前重仓海康的私募大佬冯柳一季度减持了万股。对于大佬加仓减仓，其实没必要过多解读，每个人的角度不一样，不一定是公司基本面的问题。海康作为A股人工智能的核心标的，还是值得长期