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国内宏观

◆发改委、商务部印发《市场准入负面清单（年版）》，清单事项缩减至项，比年版清单再减8项。新版清单直接放开“森林资源资产评估项目核准”等措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等措施，新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”。

◆发改委举行例行新闻发布会，回应经济运行热点问题。发改委指出，近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。发改委11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。

◆央行公开市场周三开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购和亿元MLF到期。资金面宽松，Shibor全线下行。

◆国家卫健委：12月15日全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，云南2例，北京1例，天津1例，福建1例，山东1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在山东）；新增无症状感染者9例（境外输入4例）。

◆深圳市六届人大常委会第四十六次会议拟于12月底召开，《深圳经济特区数据条例（草案）》将首次提请审议。深圳经济特区数据条例是深圳市又一项创新立法，运用特区立法权在保护自然人、法人数据权益同时，促进数据要素市场发展，实现数据治理法治化。

◆上海浦东新区制定的“十四五”规划和二〇三五年远景目标提出，积极争取开展激励创新的税制试点，发挥科创板等资本市场平台作用，支持更多高成长性企业发展壮大。

◆A股窄幅整理，量能继续萎缩。上证指数收盘跌0.01%，报.98点，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.06%。两市成交额略超亿元。酒类股大涨，皇台酒业恢复上市暴涨逾%；退市新规持续发威，ST概念再掀跌停潮；石头科技股价突破千元，成为A股27年来第二只千元股。北向资金净买入19.15亿元，贵州茅台获净买入9.45亿元居首，格力电器遭净卖出18.44亿元最多，且为年4月以来最大金额净卖出。

◆恒生指数收涨0.97%，报.29点，恒生科技指数涨0.64%；全日大市成交.4亿港元。医药板块涨幅居前，腾讯、阿里、美团等科技巨头反弹。天能动力大涨近17%，天能股份科创板IPO获准注册。蓝月亮上市首日收涨13%，市值约亿港元。

◆证监会同意华安鑫创、华骐环保、屹通新材3家公司创业板IPO注册。科创板上市委公告，倍轻松、悦安新材、品高软件、新益昌首发过会。

◆中金公司认为，白酒股周期属性已经弱化，行业成长确定性增强。基于周期性弱化以及企业未来成长和业绩增长的能见度提升，白酒估值体系已从周期属性向消费属性（高端消费）转变。明年部分龙头公司合理市值较目前仍有20-25%左右提升空间。

◆滴滴、美团、拼多多三家巨头下社区团购平台12月件单量峰值均已突破0万，其中滴滴旗下橙心优选12月日均件单量突破0万。

◆复星医药公告称，控股子公司复星医药产业与BioNTech及其控股子公司签订供货协议，在mRNA新冠疫苗获得中国大陆上市批准且复星医药产业下达相应订单情况下，BioNTech承诺于年向中国大陆供应不少于1亿剂mRNA新冠疫苗。

◆中信建投在互动平台表示，仁东天津在公司两融金额具体金额不便透露，但不超过万元，账户维持担保比例超过%。

◆远洋服务控股公布招股结果，每股以5.88港元定价，集资净额约16.亿港元，将于12月17日在港交所主板挂牌上市。

◆两只新股开启申购。法本信息申购代码：925；发行价：20.08元/股；发行市盈率：28.86倍。华旺科技申购代码：；发行价：18.63元/股；发行市盈率：22.98倍。

海外

◆美联储主席鲍威尔发布会要点总结：1、美联储在12月针对债券购买提供了额外的指引，目标是向美国经济提供强大的支持；在缩减债券购买之前，美联储将提前很久发出警告；重申美联储可以扩大债券购买力度，调整所购买债券的久期。2、新冠疫情已经给美国通胀造成重大影响，在美国通胀重返正轨之前，不会提前加息。3、近几个月来，经济改善的步伐有所放缓；经济前景面临不确定性，将取决于疫情的发展。4、美联储致力于实现其政策目标；目前的政策立场是恰当的。5、现在采取财政政策的理由非常充分；家庭和企业需要财政支持。

◆美联储点阵图显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至年，与9月一致。1名委员预计将在年加息，5名委员预计将在年加息。

◆消息称美国国会议员们接近达成规模低于亿美元援助协议。刺激政策协议将包括直接现金发放，但没有地方援助。

◆联合国下属国际劳工组织发布报告称，新冠疫情经济冲击已导致亚太地区今年损失8万个就业岗位，女性和年轻人受影响尤为严重。亚太地区就业岗位减少很大程度上是由南亚造成的，预计年南亚地区就业岗位将比危机前减少近万个。

◆日本财务省数据显示，日本11月出口同比降幅由10月的0.2%扩大至降4.2%，因中国和美国两大市场需求疲软。这标志着日本出口已连续24个月下滑，为有记录以来最长下降周期。

◆日本政府计划将购买纯电动汽车补贴提高一倍，最高达到80万日元（约人民币元），争取本财年内启动这一举措，以促进纯电动汽车普及，减少温室气体排放。

◆土耳其央行行长：稳定物价是可持续增长先决条件，央行目标是实现物价稳定；土耳其需要在年收紧货币政策，决心达到9.4%的通胀目标。

◆美国11月零售销售环比降1.1%，预期降0.3%，前值修正为降0.1%。美国12月Markit制造业PMI初值56.5，创10月份以来新低，预期55.7，前值56.7。美国12月Markit服务业PMI初值55.3，预期55.9，前值58.4。

◆欧元区10月季调后贸易帐顺差亿欧元，前值顺差亿欧元；未季调贸易帐顺差亿欧元，前值顺差亿欧元。

◆德国12月制造业PMI初值录得58.6，创年3月以来最高，预期56.4，前值57.8；服务业PMI初值录得47.7，预期46，前值44；综合PMI初值录得52.5，预期51.7，前值50.4。

◆英国12月制造业PMI为57.3，预期55.9，前值55.6；服务业PMI为49.9，预期50.5，前值47.6。

◆英国11月CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；未季调输入PPI同比降0.5%，预期降0.7%，前值降1.3%；零售物价指数环比将0.3%，预期升0.2%，前值持平。

◆日本12月Markit制造业PMI初值49.7，前值49；服务业PMI为47.2，前值47.8；综合PMI48，前值48.1。

环球市场

◆美国三大股指收盘涨跌不一。美联储维持利率不变，未调整资产购买计划。道指收跌0.15%，纳指涨0.5%，标普指数涨0.18%。纳指再创收盘新高。科技股涨跌不一，苹果跌0.05%，亚马逊、微软涨2.4%，特斯拉跌1.65%；道指成分股波音跌1.59%，可口可乐跌1.45%。中概股爱奇艺跌近19%，公司宣布增发ADS并发行可转债。百度涨2.6%。

◆欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.52%，法国CAC40指数涨0.31%，英国富时指数涨0.88%。

◆亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨0.54%，报.79点；日经指数收涨0.26%，报.4点；澳洲标普指数收涨0.72%，报.2点；新西兰NZX50指数收涨0.48%，报.99点。

◆国际油价集体上涨，美油年1月合约涨0.55%报47.88美元/桶，布油年2月合约涨0.79%报51.16美元/桶。EIA报告显示上周美国原油库存降幅超预期。

◆COMEX黄金期货收涨0.73%报.8美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨3.49%报25.美元/盎司。

◆美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.%，3年期美债收益率持平报0.18%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.%，10年期美债收益率涨0.8个基点报0.92%，30年期美债收益率涨0.2个基点报1.%。

◆欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.%，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报-0.%，德国10年期国债收益率涨4.4基点报-0.%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨4.1个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.%。

◆伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.4%报美元/吨，LME期锌涨0.09%报美元/吨，LME期镍跌1.15%报美元/吨，LME期铝跌0.15%报.5美元/吨，LME期锡涨1.17%报美元/吨，LME期铅跌0.49%报美元/吨。

◆纽约尾盘，美元指数跌0.4%报90.22，创年4月以来新低；欧元兑美元涨0.4%报1.22，英镑兑美元涨0.35%报1.35，澳元兑美元涨0.24%报0.76，美元兑日元跌0.2%报.44，美元兑加元涨0.32%报1.27，美元兑瑞郎跌0.07%报0.89，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.。

◆天量MLF操作后资金供给极其充裕，带动短券走势向好，3年期利率债收益率下行3-4bp，10年期下行不足1bp。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.05%，5年期涨0.04%，2年期涨0.05%。资金宽松隔夜回购加权利率重回1%下方；信用债行情稳定，各别网红债波动较大，“16太安02”涨超35%，“20国美01”跌逾7%。

◆中证转债指数收盘跌0.17%，成交金额.5亿元，逾七成转债下跌，小康转债跌近10%，正股小康股份跌停；常汽转债跌逾7%；英科转债涨超11%至元/张，再创历史新高，“N飞凯转”涨超4%。

◆交易商协会召开银行间债券市场投资人交流会，会议主题为“推动市场风险防范与化解的制度化、规则化”。后续将继续推进投资者教育与保护相关工作，进一步提升市场机构风险管理水平与风险处置能力，促进债券市场平稳健康发展。

◆穆迪报告称，由于城投公司肩负公共政策职能，因此国企违约事件对城投公司影响将是暂时的。年境内市场城投债发行将会以较慢速度增长，境外债券市场将相对更具吸引力。

◆永煤控股等3家子公司30亿元转让永煤股份部分股权；“19永煤CP”展期方案获通过；“20永煤SCP”到期日由年12月15日变更为年9月11日；大公终止山东富宇化工主体与债项信用评级；华晨集团获法院许可重整期间继续营业；泾河集团因募集资金管理和使用不规范等问题收到监管函；“16宏桥01”等3只债券完成购回；“20西宁城投SCP”“20广西旅发MTN”“20深钜06”“20亳州城建MTN”“20大唐山西SCP”“水发集团MTN”取消发行。

◆国内商品期货夜盘涨跌不一，菜粕、螺纹钢、大豆、白糖均收涨逾1%，焦炭、豆粕均涨0.93%，热轧卷板涨0.89%，铁矿石涨0.60%，苯乙烯、PVC跌超2%，LPG跌1.47%，焦煤、动力煤分别跌1.18%、0.71%，橡胶、沥青分别跌0.41%、0.36%。

◆发改委：目前煤炭市场供需总体平衡，今冬明春煤炭供应有保障；后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

◆工信部拟修订钢铁行业产能置换实施办法并公开征求意见。根据征求意见稿，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。

◆大商所：将不断挖潜大宗商品品种，在场内或场外稳步发展区域性及特色产品交易，上市更多期权产品，布局数字产品、指数产品，登记关联更多数字资产，并深化发展已上市产品。

◆上期所：同意山东京博石油化工有限公司位于山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园的石油沥青期货指定沥青厂库启用库容由原来20万吨增至25万吨，核定库容维持40万吨不变，日发货量由吨增至吨。

◆俄罗斯最大储煤区将增加对华煤炭出口。俄罗斯A-Property公司旗下俄埃尔加煤炭公司与中国国航远洋运输集团将建立合资企业，将埃尔加矿产地煤炭推广到中国市场。双方期望，年煤炭供应量将达1-万吨，未来将增加每年万吨煤炭。

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◆因海岬型船运费率上涨，波罗的海干散货指数上涨1.81%至点，创10月29日以来新高。

◆周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日涨68个基点。人民币兑美元中间价报6.，调升79个基点。

◆美国财政部将瑞士和越南列为汇率操纵国，将泰国和印度新增到“汇率观察名单”中。瑞士政府表示，瑞士没有参与任何操纵瑞郎的行为，对与美国财政部就汇率操纵问题进行双边谈判持开放态度。

内容整理自wind