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核心观点

监管层强调严厉打击以市值管理之名实施操纵市场的犯罪活动，有助于提振市场信心，IH反复震荡筑底后有望延续反弹，IC则进入快速调整阶段，注意把握市场节奏。

本周美联储官员将密集发表讲话，就缩减购债进一步与市场沟通，美元指数和美债收益率或延续上涨，黄金短线或仍将承压，维持逢高偏空思路。

在能耗双控的大背景下，多地展开“拉闸限电”，影响煤炭合金、纯碱、化工、纺织等多个行业，黑色板块中的合金和纯碱今日再度触及涨停，郑煤大涨逾5%，其他商品则相对分化，双焦虽略有反弹，但整体已经暴露出阶段调整的迹象，螺纹钢在供给驱动和需求拖累中震荡，大幅贴水现货。

美豆连日缩量小涨至，季节性收获压力制约涨幅，天气有利预计收获进度加快。国内双粕小幅震荡，三大油脂有突破性上涨动作，因孟女士事件，注意短期价格面临波动放大风险。

需求预期向好，原油重心持续上移，对化工品带来成本支撑。高低燃料油维持多头配置；沥青修复性反弹思路对待；双控政策利好仍在，PVC及双醇偏强运行，但高位波动风险加大，不宜过分追高。

沪铜今日冲高回落，收盘微涨0.48%，延续区间震荡运行。LME铜库存最近整体呈现回落状态，注册仓单持续下降,注销占比出现回升。上期所铜周度库存现七连降，目前落至4.46万吨，为年5月底以来最低水平。综合来看，铜价延续区间-震荡为主，操作建议观望，等待方向指引。

▼新纪元期货

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股指：周一股指期货走势严重分化，IH强势上涨，IC大幅下跌。为维护银行体系流动性合理充裕，央行在公开市场进行亿7天期逆回购操作，当日实现净投放亿。财政部数据显示，今年1-8月，全国国有及国有控股企业利润总额.4亿元，同比增长75.0%，两年平均增长13.9%，国有企业主要效益指标保持增长，国有经济延续稳定复苏态势。从基本面来看，8月经济数据进一步走弱，固定资产投资增速继续回落，工业生产明显放缓，消费增速降幅扩大，考虑到宏观政策向实体经济领域传导存在时滞，短期内经济仍有下行压力。中国人民银行电视会议强调，把推动常备借贷便利操作方式改革，管好用好新增亿元支小再贷款额度作为当前的重要工作来做，要发挥好新增亿元支小再贷款额度的积极作用，尽快部署、从严审核、精准投放，引导地方法人金融机构积极主动对接小微企业融资需求，加快贷款投放进度，更好服务实体经济。进入四季度，财政支出力度将进一步加大，随着地方专项债发行提速，以及新一轮基础设施项目的落地，基建投资有望企稳，充分发挥经济托底的作用。随着减税降费、降准、支小再贷款等政策的深入落实，下游需求有望好转，企业盈利将边际改善。短期来看，监管层强调严厉打击以市值管理之名实施操纵市场的犯罪活动，有助于提振市场信心，IH反复震荡筑底后有望延续反弹，IC则进入快速调整阶段，注意把握市场节奏。

贵金属：国外方面，美国众议院以20-17的票数决定推进拜登的税收和社会支出计划，这是众议院投票前的重要里程碑。众议院议长佩洛西表示，众议院将在周四投票表决基础设施法案框架，但显然该法案将少于3.5万亿美元。美联储年票委、克利夫兰联储主席梅斯特表示，支持在11月缩债，在年上半年结束；预计将在年底前满足加息条件，但加息之后还需要维持一段时间的宽松政策。美联储年票委、堪萨斯城联储主席乔治就美国经济前景发表讲话称，缩债的标准已经达到，继续每月购买债券的可能性“已经减弱”。美联储9月利率决议暗示11月开始缩减购债，货币政策声明偏鹰派，推动美元指数和美债收益率上涨，黄金延续下跌趋势。今晚将公布美国8月耐用品订单月率，9月达拉斯联储商业活动指数，此外美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话，需保持密切