年中国碳纤维行业市场研究报告

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碳纤维行业概述

碳纤维(carbonfiber,简称CF)是一种高强度、高模量的高性能纤维材料,含碳量90%以上,碳以外的主要元素是氮。作为一种性能优异的战略性新材料,碳纤维密度不到钢的1/4、强度是钢的5-7倍,广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。目前市场销售的90%以上的碳纤维,是以聚丙烯腈(PAN)纤维为原料制成的聚丙烯腈基碳纤维。

图表1碳纤维与常用材料的力学性能对比

Source:赛瑞研究

碳纤维被称为“新材料之王”,有非常优异的物理性质和化学性质。物理性质方面,兼具碳材料强抗拉力和纤维柔软可加工性两大特性。化学性质方面,对一般的有机溶剂、酸、碱都具有良好的耐腐蚀性,不溶不胀、不会疲劳、不会生锈、热稳定性好。

碳纤维的缺点是横向耐冲力较差、耐磨性一般、高温抗氧化性能较差,需要和其它材质配套使用,此外,高性能碳纤维在制备时需要消除各类缺陷的产生,技术难掌握,制备成本高。

全球碳纤维新材料产业格局

目前,世界碳纤维技术主要掌握在日本公司手中,其生产的碳纤维无论质量还是数量上均处于世界领先地位,日本东丽更是世界上高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。美国是继日本之后掌握碳纤维生产技术的少数几个发达国家之一,同时又是世界上最大的丙烯腈基碳纤维消费国。世界碳纤维的生产主要集中在日本、英国、美国、法国、韩国等少数发达国家和我国的台湾省,主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克、阿克苏、阿尔迪拉和德国的SGL公司等。日本企业占据了世界78%左右的产量。发达国家的碳纤维行业已逐步走向成熟。根据中国化纤工业协会的数据显示,在小丝束碳纤维市场上,日本企业所占有的市场份额占到全球产能的49%;在大丝束碳纤维市场上,日本企业所拥有市场份额占到全球产能的52%,美国企业所拥有的市场份额占全球产能的24%,日美两国合计拥有全球76%的大丝束碳纤维生产能力,处于明显的主导地位。我国碳纤维产业与国外基本上同时起步,但多年来只是停留在几十吨的中试阶段,性能较低且不稳定。近十年来在国家支持下,碳纤维产业得到了飞速发展。其中T级碳纤维实现了国产化规模生产,其产品陆续进入市场,逐步满足现阶段特殊领域的需求,民用市场正在推广;T级碳纤维在恒神、中复神鹰已实现了千吨级产业化生产;T级碳纤维取得产业化生产技术的突破。

中国碳纤维行业市场运行状况

我国碳纤维产业规模尚小,产量低于远产能,产业链尚不完善。在产业规模方面,处于领先地位的企业包括威海拓展、中复神鹰、江苏恒神等。受制于产量及成品质量,我国碳纤维制品仍大量依赖进口。由于技术能力的限制,我国高端碳纤维材料主要依赖进口,每年进口的碳纤维及碳纤维制品的总量在1万吨左右,进口依存度依旧在高位徘徊。图表-年中国碳纤维产能及产量增长图

Source:中国化学纤维工业协会、赛瑞研究

年我国碳纤维消费量约吨,约占世界总消费量的16%,而超过80%依赖进口。年,由于航空、航天技术等相关行业的快速发展,带动了高性能碳纤维及其复合材料需求的快速增长,国内碳纤维消费量达到1.6万吨。

从应用领域来看,美国应用重点在航空航天,欧洲重点在工业应用,亚洲偏重于体育休闲。目前国内碳纤维在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域的用量比例是4%、67%和29%。其中,体育休闲占绝大多数,而在民用航空、交通工具、新能源装备、工程建设等方面的应用虽然已经开始起步,但应用水平偏低。新兴市场主要有增强塑料、压力容器、建筑加固、风力发电、钻井平台等。

图表3中国碳纤维应用领域分布

Source:赛瑞研究

中国碳纤维行业发展趋势分析

1、碳纤维研制和产业化建设将进一步加快

经过四十多年的研发和约十年的产业化建设,中国建立起了自己的碳纤维技术体系和较完整的碳纤维产业,初步形成了产业化的碳纤维研发与生产平台,建立了针对国产高性能碳纤维的应用评价、复合材料制备与应用体系。中国碳纤维制造已开始逐步打破了日、美长期的技术封锁和市场垄断局面。未来几年,在国家政策的强力支持及国内碳纤维规模化发展推动下,中国碳纤维的产业化进程将进一步加快,进一步打破国外产品和技术垄断2、碳纤维产业将加速进口替代总体来看,国内T级和T级碳纤维产品质量已达到国外同类产品水平,在航天航空、国防军工、体育休闲等领域部分替代进口。但是国内碳纤维行业对外依存度依然非常高,进口产品占整个市场销量的80%以上,高端产品市场甚至达到95%。国内政策已经明确提出到年,我国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力达到国际水平,国家政策鼓励进口替代的意图非常明确,随着国内碳纤维产业链的不断成熟,国内碳纤维必将速度进口替代进程。3、应用领域不断扩大,工业消费占比逐步上升碳纤维除了用于航天航空和风电、汽车、体育用品及国防领域等主要领域外,在轨道交通、电力输送、海洋工程、建筑补强、石油开采、压力容器等领域的需求潜力同样可观。从全球碳纤维应用来看,工业领域的应用仍占主流,我国受限于产品技术水平难以满足规模生产高端碳纤维,体育休闲领域占据了大部分市场。目前国内体育休闲市场已经逐渐饱和,未来几年,随着碳纤维生产技术的进步及工业应用领域的拓展,工业领域的占比将逐步扩大,预计到年将超过60%。4、低端产品竞争加剧,行业开始走向整合国产碳纤维整体性能、质量与国际先进国家相比存在较大差距,产品又都集中于低端产品,纤维应用技术服务能力差,产品市场接受程度不高。大多数碳纤维企业并没有完全掌握工艺技术和设备性能,造成产品质量稳定性差,且产品同质化非常严重。初步统计的国内16家具备原丝和碳纤维产业链的企业中,有13家采用了DMSO纺丝工艺路线。所有的碳纤维企业都以生产高强型T级和T级以及高强中模型T级碳纤维为主,产品又都集中在3K、6K、12K、24K,而24K以上的大丝束品种基本没有生产。随着龙头企业规模化生产能力逐渐形成,加上日本企业在低端产品市场对于价格的刻意打压,低端产品的利润空间将会被进一步压缩,缺乏核心竞争优势和技术的中小企业将面临更大的生存压力,行业整合将加速到来。

·第三届碳纤维及其复合材料技术与应用研讨会

4月20-21日江苏·苏州

活动背景

目前全球排名在前的碳纤维材料供应商大部分集中在日本、美国及欧洲地区,我国从事碳纤维复合材料制品研制和生产,以及设备制造的厂家虽有百余家,但我国碳纤维上游碳纤维产能分散、生产线规模小、开车率低、品种单一,生产成本高;中游复合材料产业薄弱,先进的设备和高端碳纤维预浸料主要靠进口;下游市场需求疲软的情况却没有得到很好的改善。国内虽然已实现某些牌号的碳纤维的千吨级的量产,但从纤维质量上不如进口材料,再加上国外一些企业在产品价格上采取一些措施使得国内的一些厂家深受其害。

在“十二五”国家大力发展碳纤维到今年“十三五”继续将碳纤维作为重要发展的材料之一,我们要建立有中国特色的碳纤维制备及应用产业链结构,实现碳纤维在交通运输、能源、建筑、航天航空兵器核等领域的应用完全自主持续保障。

为此,寻材问料?携手“碳纤维研习社”平台将以“碳纤维复合材料设计与成型技术”为主题举办“·第三届碳纤维及其复合材料技术与应用研讨会”重点讨论解决我国目前碳纤维发展问题。

会议主题:碳纤维复合材料设计与成型技术

会议时间:年4月20-21日

会议地点:江苏·苏州

主办单位:寻材问料?、碳纤维研习社?

协办单位:新材料在线

媒体支持:新材料在线?、寻材问料?、碳纤维研习社?

主要议题方向

议题

拟邀请演讲人

碳纤维复合材料技术发展现状与市场前景

中国复合材料集团董事长张定金

汽车轻量化及碳纤维部件制造工艺

东华大学材料学院教授、""首席科学家余木火

碳纤维增强塑料性能与在汽车上的应用

德国德累斯顿工业大学研究员Sebastianspitzer

碳纤维复合材料成型工艺与应用特点

机械科学研究总院主管工程师任明伟

HP-RTM成型用树脂选择与配方优化

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司陈俊彦

碳纤维复合材料结构部件模拟仿真

同济大学航空航天与力学学院复合材料与结构研究所所长袁国青

碳纤维复合材料结构设计与分析

波客公司总经理洪清泉

环氧树脂与固化剂的选择

深圳郎搏万精细化工有限公司总经理康红伟

碳纤维展薄布技术特点与应用

上海交通大学化学化工学院高模新材料研究中心副主任杨斌

航空领域中碳纤维材料的应用

中航工业沈飞复合材料制造中心主任业务经理兼副主任蒲永伟

高性能碳纤维预浸料发展

江苏恒神股份有限公司顾问沈真

碳纤维复合材料制品表面处理技术

深圳市润金工业产品有限公司王兴

连续纤维增强热塑性塑料技术发展与应用

中科院宁波工业技术研究院研究员祝颖丹

高温碳纤维预浸料模具设计

深圳海龙科技创新有限公司

碳纤维增强热塑性复合材料市场与技术发展

广东新秀新材料股份有限公司博士巫俊斌

会议亮点

+碳纤维产业企业,包含上中下游企业

20+国内外知名碳纤维产业代表人物

10+碳纤维产业产业主题演讲

为什么参加

把握趋势——政策动向、市场环境、发展趋势全掌握

交流经验——建站布局、产品推广、前沿科技齐分享

探讨方案——投资合作、设备供应、产业配对当面聊

参会企业类型

第一届碳纤维会议参会情况(人规模)

第二届碳纤维会议参会情况(人规模)

碳纤维生产设备厂家:

原丝生产设备制造商

意大利MAE

日本川崎重工

预氧化炉制造商

碳化炉制造商

德国埃森曼

美国哈泊

美国DESPATCH

美国LITZLER

美国LITZLER

德国埃森曼

台湾聚川

德国音斯楚特

康得新

台湾聚川

威海拓展

中复神鹰

中复神鹰

西安富瑞达科技

北京化工大学

中简科技

中简科技

威海拓展

山东大学

……

沥青生产厂家

BP

AngloAmerican

CEMEX

AtlasRoofing

埃克森美孚

AggregateIndustries

帝国石油

路翔股份

荷兰皇家壳牌

江苏宝利沥青

阿克苏-诺贝尔

湖北国创高新材料

韩国SK集团

中海油气开发利用

韩国S-OIL

泰普克沥青(大众)

韩国GS

盘锦北方沥青股份

泰国泰普克公司

…..

粘胶纤维生产厂家

西班牙爱沙尼亚

保定天鹅

奥地利兰精

宜宾丝丽雅

芬兰赛得利

恒天海龙

德国阿考迪斯

浙江富丽达

印度博拉

兰精(南京)

GlanzstoffIndustries

山东银鹰

KelheimFibers

湖北金环

南京化纤

新乡化纤

吉林化纤

澳洋科技

唐山三友

江苏双昌肥业

渤海实业

……

碳纤维原丝生产厂家

日本东丽

中钢吉炭

日本东邦

江苏恒神公司

日本三菱丽阳

沈阳中恒新材料

日本帝人集团

大连兴科碳纤维

台湾塑胶工业

保定恒天天鹅化纤

德国西格里

吉林石化

美国氰特

大连兴科控股

美国BPAmoco

艾达索高新材料

美国的赫氏

威海拓展纤维

美国卓尔泰克

江城碳纤维

美国福塔菲尔

吉林神舟炭纤维

韩国晓星全州公司

兰州蓝星纤维

阿尔笛拉

天华溢威

土耳其阿克萨

金发科技

中复神鹰

河南永煤碳纤维

安徽鑫丰

吉林奇峰化纤

上海石化

甘肃郝氏

日本东丽

沈阳中恒新材料

日本东邦

大连兴科碳纤维

日本三菱丽阳

保定恒天天鹅化纤

日本帝人集团

吉林石化

台湾塑胶工业

大连兴科控股

德国西格里

艾达索高新材料

美国氰特

威海拓展纤维

美国BPAmoco

江城碳纤维

美国的赫氏

吉林神舟炭纤维

美国卓尔泰克

兰州蓝星纤维

美国福塔菲尔

天华溢威

韩国晓星全州公司

金发科技

阿尔笛拉

河南永煤碳纤维

土耳其阿克萨

吉林奇峰化纤

中复神鹰

甘肃郝氏

中钢吉炭

安徽鑫丰

江苏恒神公司

上海石化

….

……

碳纤维加工,复合材料生产厂家

日本东丽

北京力强基业

美国卓尔泰克

北京纳盛通

德国西格里

嘉兴华益碳纤维

宜兴市飞舟高新科技材料

陕西羲和新材料

四川新万兴碳纤维复料

辽宁真空炉用碳制品厂

山东江山纤维

上海晋飞

威海光威复合材料

内蒙古浩源

嘉兴中宝碳纤维

深圳郎搏万

无锡威盛碳纤维

东莞协创

沈阳中恒新材料

深圳航宇

吉林吉研高科技纤维

淄博朗达

华子新材料

宜兴瑞邦

江苏澳盛

宜兴华恒

德州晶华宝利来

宜兴鼎峰

江苏天鸟高新技术

北京特米纳特

湖南博云新材料股份

山东天泰

东莞海旭

甘肃富莱

东莞范徳

广州博皓

嘉兴富熙

北京昂林贸烽

西安斯贝特

齐齐哈尔天久

常熟奥欣

深圳盈泰

秦皇岛紫川

余姚汇合塑化

上海久扶

东莞聚鑫盈

艾蒂国际复合材料

……

碳纤维下游应用厂家

汽车,航空配件企业

陶氏

北京新能源汽车

帝人

江苏奥新

拓普

宁波奥斯盾

宝马集团

万向集团

博世

杭州安耐特实业

美特捷成汽车系统

潍柴控股集团

采埃孚

广汽部件

马瑞利

富奥汽车零部件

舍弗勒投资

延锋汽车饰件

弗吉亚

贵州贵航汽车零部件

法雷奥

新乡航空工业

电装

河南卓尔航空

大陆汽车系统

航天晨光

波音

奇瑞新能源

山河智能装备

钻石公司、

哈尔滨哈飞空客

……

体育用品企业

李宇

深圳川崎

卡拉威中国

尤尼克斯

深圳市索德士体育

深圳巴施连奴

胜利

海德

耐克

美津浓

王子亚洲

Titleist

羚祐迪佳钓具

捷安特

太平洋钓具

湖北钓鱼王集团

美利达

捷马

威海光威钓具

上海永久

……

碳纤维加固企业

西卡

德高(广州)建材

东方雨虹

青龙建材加固

卡宾防水

金固公司

北京卡本工程

北京凯利恒工程建设

上海秋宇碳纤维

西安科尼建筑工程

北京凯利恒工程建设

西安科尼建筑工程

……

 ….

医疗器械企业

通用电气

深圳迈瑞生物医疗电子

西门子

东软医疗系统

飞利浦投资

山东新华医疗器械

南通君彰复合材料科技

青岛固德复材科技

微创医疗器械

深圳泰格尔

华润万东医疗装备

江苏鸿辉业眼镜

….

…..

导线,电缆企业

美国CTC

中利科技集团

远东电缆

无锡江南电缆

宝胜科技

青岛汉缆

济南圣佳暖通工程

北京东丽邦

兴乐集团

中复碳芯电缆

山东阳谷电缆

河南科信……

….

往届会议演讲嘉宾为什么赞助

★展示企业产品的绝佳平台

参会企业覆盖碳纤维产业整个产业链,有助于企业更加全面的展示其优秀的产品;

★提升企业形象的绝佳机会

包括新材料在线、寻材问料等众多媒体支持,有助于企业影响力的传播;

★推广企业实力的绝佳时机

企业可通过主题演讲直接有效地展示公司实力,在参会企业间传播,有助于业务的开展;

★直接与业内大牛交流的绝佳机遇

企业可通过设立展台直接向同行业企业展示推广,凸显企业的产品优势,提供更多直接交流的机会;

参会费用及报名

A、会议费用:

费用(元/人)

一人

两人

三人及以上

1

1

注:

参会费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿

汇款缴费时,请注明发票抬头,发票费用名录为“会务费”

优惠仅限提前缴费者,现场缴费不享有各优惠,会按原价处理,还请知悉,谢谢!

寻材问料会员不限人数,免费参与!

B、付款方式一:

户名

深圳市寻材问料网络科技有限公司

账户

开户行

中国银行深圳艺园路支行

付款方式二:

支付宝账号

xcwl

materials.cn

账户

深圳市寻材问料网络科技有限公司

备注:缴费时请注明自己企业名称,方便工作人员查询账户,谢谢

A、报名方式:

短信报名:

编辑短信“手机会议+姓名+单位+职位+电话+邮箱+主营产品”发送至黄小姐即可



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