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这几个月大基建里的水泥、挖掘机涨了很多，对于没上车的朋友来说已经高不可攀了，最近我做了不少功课，想找找看产业链里有没有低位机会，发现景气品种普遍走牛，基本都在高位。比如建材四兄弟，防水、管材、涂料、瓷砖，龙头都是在不断创新高。

这时候问题就来了，市场里有四种股票，第一种是又好又便宜，第二种是好但是不便宜，第三种是不好但是便宜，第四种是不好也不便宜，毫无疑问我们会重仓去买第一种又好又便宜的，然后远离第四种不好也不便宜的，但短期内如果第一种不存在呢？大家会选第二种还是第三种？

市场的偏好一直在变，有几年就是炒小市值和低估值的，哪怕没什么业绩和成长，但当前的市场，明显更偏好第二种，大家更喜欢确定性和高成长，对好公司的估值很宽容，比如酱油股白酒股和部分科技股。

水泥几个月前属于第一种，大涨一波之后已经变成第二种了，建材四兄弟也是，好在这段时间它们在调整，后面可能会有上车机会，我比较了一下，四兄弟里我更喜欢防水，因为如图所示，龙头的集中度更高一些。

行业龙头都在图里，选股有个简单公式，就是“行业景气+竞争格局+业绩提升=牛股”，其中竞争格局就是看集中度，大家想，一个行业如果百舸争流，大家的品牌溢价都差不多，自然是疯狂的打价格战，谁也好不了，但如果是寡头市场，龙头的市场份额很高，又有行业定价权，那龙头的日子就好过了，比如茅台、海天，又比如防水里的雨虹、挖掘机里的三一等。

防水是隐蔽工程，一开始看不出的，但出事了就很麻烦，所以装修的时候大家都愿意用好的，所以这个行业的品牌很重要，集中度提升相对容易，其次呢防水材料中，沥青成本占比30%，但沥青这玩意儿跟原油价格高度同步，原油暴跌之后，防水行业的成本也大幅下降，整体的盈利能力又会提升，所以防水龙头已经满足了上面讲过的公式了：行业景气+竞争格局+业绩提升。

以上只是分析和比较，我个人目前并未持有防水行业的公司，未来可能会买，也可能不会买，目前在高位，供大家参考。

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1.有消息称，券商要从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的现象，一旦发现同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易，将面临账户冻结的风险，并要罚款50万。

这个怎么讲呢，小散不用担心的，这个是用来打击庄家的拖拉机账户的，不可能上市公司造假就罚个60万，你用亲戚账户打个新就罚50万，没这个道理。

2.B股莫名其妙集体闪崩大跌，截止收盘B股指数下跌5.10%，指数触及7年来的低位。

B股早就被边缘化了，要不是暴跌基本没人提它，A股每天大几千亿成交额，B股每天的总成交额只有一个亿，可见其冷却程度，这种市场一旦有个风吹草动就容易大幅波动，但对A股没有影响的。

B股在年之前仅限外国投资者买卖，后面虽然放开了，但由于是美元和港币结算，所以基本还是外国人在买，不过由于这个市场的流动性差，所以重要性和估值都跟A股不好比较。

3.新财富富人榜揭晓，榜单显示，今年中国百亿身家的富人已经有位。其中，马云以.4亿元的身家超越去年榜首马化腾，成功登顶。

富豪排名对我们普通人来说不重要，但其中的产业结构值得